Efficy CRM software - modules

Efficy CRM taken module

Efficy CRM kent diverse modules. Op deze pagina wordt de taken module toegelicht. De modules zijn onderling gekoppeld en overzichtelijk geplaatst in het dashboard.

To-do lijst

Met de knop 'acties' in Efficy CRM krijgt u toegang tot de actielijst. Acties kunnen bestaan uit afspraken (binnen of buiten de deur), inkomende of uitgaande telefoongesprekken, e-mail, faxen, taken, privé zaken, verlof … U heeft niet alleen een overzicht van alle reeds gepresteerde taken voor deze klant, prospect of project, maar ook een duidelijk overzicht van alle nog uit te voeren taken.

Eenvoudig sorteren van acties

De taken (acties, of to do's) kunnen gesorteerd worden op prioriteit, datum, klant, dossier of op eender welk ander criterium. Acties kunnen gekoppeld worden aan één of meerdere bedrijven en contactpersonen, projecten, verkoopkansen, klachtenbeheer en één of meer documenten en kunnen eveneens aan de actie toegevoegd worden. Tenslotte kan men vanuit deze actie via een eenvoudige druk op een knop een e-mail verzenden naar alle gekoppelde bedrijven en contactpersonen en/of alle gekoppelde medewerkers. Ook hier kunt u naar eigen goeddunken velden toevoegen en deze structureren in één of meerdere tabs.